Résumé : Sur le chemin de retour du temple Kitashirahebi, Koyomi rencontre Mayoi Hachikuji et la ramène chez lui pour lui rendre son sac à dos. Seulement, ils se font attaquer juste après par une étrange "obscurité".

Koyomi et Mayoi parivennent à s'enfuir dans l'ancien bâtiment scolaire abandonné et demandent des explications sur cette "obscurité" à Shinobu. Cette dernière commence alors à leur raconter une histoire qui date de 400 ans auparavant.

Shinobu Oshino raconte ce qu'il s'est passé il y a 400 ans à Koyomi. Mayoi, qui avait perdu connaissance, se réveille. Réfugiés dans l'ancien bâtiment scolaire abandonné, tous les quatre écoutent l'histoire de Shinobu, lorsque soudain, l'obscurité apparaît à nouveau.

Koyomi et ses camarades parviennent à s'enfuir et descendent la montagne. Ils rencontrent Izuko Gaen dans un village au coeur de la colline et cette dernière leur explique ce qu'est exactement l'obscurité.