Résumé : 1958. Midvalley, petite bourgade perdue au milieu des États-Unis. Rosa et Milan font leurs valises pour aller chez leur oncle Jack, à Big Town. Après une nuit de car, ils arrivent à la gare routière mais Jack n'est pas au rendez-vous. Il n'est pas non plus chez lui. Monsieur Paul se présente devant eux. Il leur propose l'hospitalité en attendant la réapparition de leur oncle. Monsieur Paul est horloger. Il vit dans une inquiétante maison, détient d'étranges pouvoirs et séquestre des enfants à la cave, confiant les engrenages délicats à leurs petites mains expertes. Rosa et Milan s'en aperçoivent rapidement et s'apprêtent à quitter leur hôte. Mais Rosa vole une des montres de monsieur Paul avant de partir et déclenche la colère du maître des lieux. S'engage alors, dans la nuit, une course-poursuite entre l'horloger et les deux enfants. Sur les toits, dans les rues ou encore au milieu d'une forêt sauvage surgie du passé... Une terrible chasse à l'enfant vient de commencer...